云南将新建昆明至丽江高铁拟采用高速磁浮制式建设

新华社昆明2月23日电(记者 浦超)记者从23日举行的云南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉,云南省将规划建设昆明至丽江高铁,这条高铁拟采用高速磁浮制式建设,时速350公里以上,线路全长约430公里,投资预估算1000亿元以上。

2018年7月,昆楚大铁路正式通车运营,昆明至大理实现2小时到达。大理至丽江铁路提速改造完成后,昆明至丽江实现动车组列车3小时到达。

近一周时间,其实行情非常火爆,但是身边不少朋友却感慨很难赚钱,认真复盘一番发现,虽然是普涨行情,但是个股分化在加大,好的股票涨幅巨大,一般的股票就只能简单跟随大盘波动,本周还是有1/3左右的个股没能跑赢沪指。

两大核心:行业逐步转暖

根据多家电池企业排产计划,8月份电池产量有明显恢复,一方面是前2个月低排产背景下库存已消化得差不多了,另一方面为9月旺季做准备,提高生产量。

然而,始料未及的新型肺炎疫情让上述乐观预期落空。据交通运输部统计,今年农历正月初一至初六,全国发送旅客人数均较去年同期大幅减少。

不过,经历阵痛期后的锂电池市场,8月后已经有向好的苗头。

云南省发展和改革委员会副主任周民欣说,昆楚大铁路已成为我国西部地区运营效益最好的高铁线路之一,经常“一票难求”。随着大理至临沧铁路、大瑞铁路、滇藏铁路的逐步建成,昆明至大理铁路通道将面临运输能力不足的局面,必须谋划新的高铁线路满足今后运输需求。昆明至丽江是一条黄金旅游线路,如能修建一条高速磁浮线,将有利于完善区域综合交通网络体系,进一步擦亮昆明—大理—丽江一线世界级黄金旅游名片。

国家近期公布2021-2023年双积分征求意见稿,单车积分大幅下滑。据测算,满足2021年双积分征求意见稿的新能源乘用车产量为220万辆,综合商用车后新能源车产量有望达237万辆,重回高增长之路。

由工信部等起草的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿显示:到2025年,新能源汽车竞争力将明显提高,销量占当年汽车总销量的20%。

如其所言,近年来网络消费正不断占领线下实体店市场,在当下特殊时期这一趋势更加明显。一名江苏网友在微博上感慨,除了多出一道消毒程序外,“宅”在家并未让自己的生活发生多大变化,“温饱全靠在线生鲜超市和外卖平台”。

除特斯拉超级工厂外,大众汽车2020年基于MEB平台的车型将在佛山和安亭工厂投产,二者合计年产量将达到60万辆。预计后续汽车巨头将相继加大新能源汽车领域投资,特别是中国区域的投资。

官方数据显示,2019年春节“黄金周”期间,中国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元(人民币,下同),首次突破万亿元大关。在此背景下,各方对鼠年春节再掀消费高潮寄予厚望。携程此前曾发布报告预计,2020年春节长假中国预计有4.5亿人次出游。

其二,疫情对消费的负面影响偏短期,恢复性增长可期。

从走势来看, 钱研君感觉传媒娱乐的“春风”还未完,跨年“红包行情”仍在继续,这个板块到底哪点好,请翻看上周六的钱瞻研报栏目《反转来临?多股冲上牛熊分界线!是时候留意这个板块了》,温故而知新。从下图可以看出,上周六介绍影视板块后,传媒娱乐板块指数拉出四连阳,涨幅非常可观。

对此,银保监会已要求各银行机构,对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业,以及有发展前景但暂时受困的企业,不得盲目抽贷、断贷、压贷。并鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式,支持相关企业战胜疫情灾害影响。(完)

即便最近锂电池板块走势有所复苏,但依旧没有赶上沪深300指数。

2018年6月28日,国家发改委等正式取消新能源汽车外资股比例限制,并于2018年7月28日实行;《中华人民共和国外商投资法》将于2020年1月1日起施行。

其三,官方及时出手为受疫情影响的消费行业企业纾困。

负极加工环节较多,且多为委外加工,通过布局石墨化、碳化加工等环节,可显著降低制造费用;负极原材料主要为焦类产品,价格受电炉钢开工率影响较大,上游原材料布局、甄选能力对企业盈利影响较大。因此,随竞争加剧,产业链纵向布局及开发能力越发重要,有望出现龙头公司强者恒强的竞争格局。璞泰来掌握高端负极生产技术,拥有一线优质客户且产业链纵向深度布局。

黄益平指出,受疫情影响,部分餐饮、交通、旅游、零售、制造等领域中小企业日子将比较难过,一些大企业抑或遭遇财务困难,但这些困难很可能都是暂时的,政府应考虑采取措施缓解企业困境。同时,有关方面还应为新经济渠道提供各种政策支持,从而降低疫情对消费的冲击。

据国金证券研究创新中心数据,1-10月份,我国新能源乘用车累计销售75.6万台,同比增长40%。但自6月份国内过渡期结束后,销量同比出现连续下滑,10月我国新能源乘用车销售5.1万台,同比下滑33%,环比下滑15%。

“新型肺炎对经济最直接的影响是出门减少”,北京大学国家发展研究院副院长黄益平分析说,人们不出门会影响消费,特别是服务消费,包括旅游、交通、娱乐、零售、餐饮等,加上适逢春节假期,影响就更大。

消费电池细分领域,欣旺达消费电芯自供、笔电市占率提升等将持续驱动公司业绩稳定增长。鹏辉能源则受益于TWS耳机电池、储能等高增业务,且扣非归母净利率在业内处于领先地位。

仍以2003年“非典”疫情为例,天风证券研究所宏观团队负责人宋雪涛表示,其对中国消费冲击较大,但疫情平息后消费增长恢复也很快,并在2004年再创新高。零售品消费中回落幅度较大的服装鞋帽针纺织品类,体育、娱乐用品类,文化办公用品类,随后都恢复至疫情前甚至更高水平。

造成这样的原因,主要有两点:

1、2019年1月-10月我国新能源汽车销售94.79万辆,同比增长11.17%,占比4.59%,且自7月以来连续四个月同比下降,总体不及市场预期,主要系补贴大幅下调、汽车行业不景气、国六排放标准提前实施。

请允许钱研君先“王婆卖瓜,自卖自夸”,这周的传媒娱乐板块表现真的太好了,影视股中华谊兄弟、万达电影以及慈文传媒等等均实现大涨。

聚焦五大环节龙头公司

不过,虽然疫情暂时浇灭了人们出门消费的热情,但长远来看其对中国消费增长趋势的影响仍然有限。

2018年经历价格战后盈利能力出现明显好转,但好转幅度略低于预期;溶剂EC由于供需失衡,价格大幅上涨,供应商石大胜华2019上半年扣非归母净利润同比增长65%。天赐材料全产业链布局,具备成本优势。

其一,大量新经济、新业态、新商业模式的出现,已让部分消费摆脱空间限制。

2、2019年前三季度,锂电池板块营收同比增长9.26%,而净利润同比下降18.96%,主要系补贴下调致降本压力增加、上游原材料价格总体承压。

以史为鉴,回顾17年前的“非典”疫情,其对消费的拖累就颇为明显。2003年4月至5月的“非典”暴发期,中国社会消费品零售总额增速出现明显下滑。尤其5月份,社会消费品零售总额为3463.3亿元,同比仅增长4.3%,增幅较上月骤降3.4个百分点。

两大原因:2019走势疲软

动力龙头宁德时代技术成本优势领先,国内市占率进一步提升至51%,且为三元&磷酸铁锂电池双龙头,海外市场拿下宝马、大众、戴姆勒、本田等国际知名车企订单,空间巨大。

(以下板块及个股为券商看好公司,不作为投资建议,据此入市,风险自担)

自夸完了,这周钱研君讲什么?讲有苗头实现“王者归来”的锂电池!

黄益平说,与2003年“非典”时期相比,新经济形态已成为中国民众生活中的重要部分,例如网购已占到社会零售总额的20%以上,这为化解疫情冲击提供了缓冲空间。“老百姓不出门,可以叫外卖,在京东、淘宝购物,甚至到网上看新电影《囧妈》。”

所以,在行情到来的时候,行业及板块的选择,真的很重要!

2019年6月,工信部公告自2019年6月起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》,第一至第四批符合规范的企业目录同时废止,动力电池领域竞争彻底放开。

从表现低于预期差的主要原因来看,政策叠加与汽车行业不景气所致,而这些因素,却成为未来锂电池反转的核心因素。

2019年初至11月12日,锂电池指数上涨11.08%,而同期沪深300指数上涨31.43%,锂电池指数显著跑输沪深300指数。

一说起锂电池,都会想到新能源汽车,想到特斯拉,按理说这是一个很不错的行业,但是在2019年,他们的表现,确实有点低于预期。

中信证券执行总经理、首席消费产业分析师姜娅直言,新型肺炎疫情对消费不可避免产生冲击,尤其依赖客流出行的休闲、酒店等行业反应更加剧烈。但上述影响以短期为主,且因疫情等突发事件积压的消费需求往往会“报复性释放”,预计中国消费长期向好发展趋势不会改变。

隔膜价格已出现大幅下跌,未来降速会趋缓趋稳,板块集中度提升加速,龙头竞争格局清晰,未来随海外占比提升,对稳定、恢复单平净利将起到积极作用。恩捷股份成本优势明显、海外占比稳定提升;星源材质湿法隔膜即将放量,业绩高弹性。

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正极占电池成本比例最高,电池厂介入动力强。电池龙头宁德时代已规划建设10万吨正极产能。但正极技术更新迭代快,高镍技术领先企业投资价值较高,相关企业有当升科技、容百科技。磷酸铁锂龙头德方纳米市占率持续提升,明年有望受益于乘用车铁锂需求回暖和基站储能放量。